全球顶级机构出手了：清仓亚马逊，押注中概股
本报（chinatimes.net.cn）记者耿倩 胡金华 上海报道
“13F季度报告一般称为13Filings或SEC Form 13F。它在一定程度上展示了华尔街顶级投资机构股票仓位和资产配置策略的情况，是外界了解华尔街投资风向标的重要渠道。”排排网财富管理合伙人姚旭升对《华夏时报》记者介绍，美国证监会规定，共同基金、对冲基金、养老基金、信托基金、保险公司等管理股票资产超过1亿美元的资产管理机构，需要在每个季度结束之后的45天之内，向证监会提供自己的持股情况，并提供有关资金的去向。
(资料图片仅供参考)
日前，千亿私募高瓴资本、老虎环球管理、摩根大通、高毅资产等多家知名投资机构披露了2023年二季度的13F报告，其美股股票和持仓规模浮出水面。
数据显示，中概股被高瓴资本和高毅资产看好。其中，贝壳、亚朵、中通快递被加仓。拼多多被高瓴资本减持的同时，却被高毅资产大幅买入48%；科技股方面，两者均对亚马逊进行了清仓。
高瓴资本偏爱中概股和科技公司
8月14日，高瓴资本旗下专攻二级市场投资的基金管理机构HHLR Advisors公布递交美国证监会的13F文件。今年第二季度，高瓴HHLR（下称“高瓴”）一如既往围绕中概股和科技公司进行了集中配置，对传奇生物、中通、贝壳、百度、华住酒店集团、亚朵、京东、微软等进行了增持，对拼多多、百济神州、DoorDash、赛富时等进行了减持。
文件内容显示，截至二季度末，高瓴整体持仓规模达到46.96亿美元，较上季度减少9.44亿美元，环比下降16.74%。具体操作方面，根据捷利交易宝的统计，高瓴二季度合计增持10个标的、减持26个标的、新进10个标的、清仓20个标的，14个标的持仓不变。
在增持方面，高瓴大举加仓了中概股。二季度，传奇生物被增持了130.62万股，持仓数量增长25.46%，占基金比例增加了5.08%，是持仓占基金比率变化最高的个股。同时，中通快递获得加仓206.69万股，持股增至249.74万股，增持幅度高达480.12%，占基金比例增加了1.12%。贝壳和百度也分别获得加仓459.37万股和14.74万股，增幅为14.71%和36.33%。此外，华住酒店集团、京东和亚朵也获得了加仓。
除了百度之外，微软等科技股也被大肆买入。数据显示，微软被增持了195.56%至75.93万股，占基金比例增加了4.19%，一举成为第六大重仓股。事实上，在前十大重仓股中，阿里巴巴、赛富时、DoorDash、Take-Two互动软件均在其中。
姚旭升表示，高瓴资本大幅增持头部科技公司跟其投资理念有关。他指出，高瓴资本的投资理念就是选择未来有长期发展前景的行业，而科技行业的发展符合这一趋势。首先，头部科技公司占有绝对的市场份额，在未来技术发展取得突破时，可以快速提升整个社会的生产和生活效率。另外，科技的发展会衍生出许多新兴产业，而头部公司的资源整合能力更有优势，容易把握这些时代机遇。当前，重视科技行业的发展已经是全球共识，头部公司也更容易获得政府在政策上的全面支持。
与此同时，在新进建仓方面，根据捷利交易宝统计数据，第二季度获得高瓴建仓规模最大的个股是游戏公司Take-Two互动软件，高瓴在第二季度买入了78.30万股，持仓市值为1.15亿美元，占投资组合比例为2.45%，一举跃升至高瓴第十大持仓股。此外，新进仓位的股票还有丹纳赫、Adobe、谷歌等。
此外，高瓴在第二季度对拼多多等进行了减持。若按照持仓占基金比率的变化来看，减持比例前五分别为拼多多、赛富时、百济神州、阿里巴巴、DoorDash。其中唯品会、亿滋、理想汽车和亚马逊分别被减持91.38%、51.08%、83.44%、74.95%。
麦克莫兰铜金、优步、名创优品等20只个股被清仓。
数据显示，高瓴前十大持仓标的占总市值的78.55%。前十大重仓股分别为百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、阿里巴巴、微软、赛富时、DOORDASH、华住、Take-Two互动软件，其中前五大重仓均是中概股。
高毅清仓亚马逊
近日，高毅资产国际公司（Perseverance Asset Management International）向美国SEC提交了最新美股持仓报告，展现了千亿私募巨头高毅资产二季度的资产配置情况。
报告显示，二季度末高毅资产整体持仓规模为3.31亿美元，较上季度末的3.02亿美元增长了9.67%。事实上，公司在今年一季度的持仓规模已经比去年四季度末的2.23亿美元大幅增加约35%。尽管已经连续两个季度保持增长，高毅资产目前的规模依然达不到2021年一季度末的4.11亿美元。具体操作方面，根据私募排排网的统计，高毅资产在第二季度一共持有12只个股，其中增持了7只，新建仓了2只，同时也减持了2只个股，另外有4只遭到完全清仓。
在增持方面，高毅资产对中概股大肆买入。私募排排网数据显示，按照持股数量变化来计算，增持比例最多的是中概股贝壳，二季度增持79%至26.39万股；教育板块中概股新东方排名第二，获得加仓78%，持股增至43.50万股；中概股拼多多获得加仓48%，排名第三。此外，中通快递、雾芯科技、网易、好未来也获得了加仓。
在新进建仓方面，中概股依旧被青睐。数据显示，第二季度进入高毅仓位的股票为亚朵和BOSS直聘，两者分别被买入68.43万股和15.04万股。在今年一季度，BOSS直聘刚刚被清仓。
值得注意的是，在中概股中，高毅资产对教育板块十分看好。今年二季度，公司对好未来增持了6%。早在今年一季度，高毅资产大举买入好未来156万股，增持幅度达112%，持股总数逼近2022年三季度末水平。而在去年四季度，好未来则遭到大幅减持。另一方面，教育板块中概股新东方在经历了去年第四季度的大幅减持，和今年一季度的30%减持之后，在二季度迎来了78%的增持。
同时，高毅资产在第二季度对能源和科技个股进行了大肆减持。高毅资产将一季度刚刚建仓的百度减持了85%至1.14万股，也将一季度增持了670%的微软砍掉了4%。亚马逊、晶科能源、大全新能源、陆金所控股均被清仓。
经过第二季度的操作后，高毅资产的最新持仓情况迎来调整。拼多多依旧排名第一，持仓约169.07万股，持仓市值约为1.17亿美元，占投资组合比例为35.32%；中通快递持续排名第二，持仓约271.05万股，占投资组合比例为20.54%。仅这两大重仓股就占了高毅资产超一半的仓位。微软第三，持仓市值约为3745.94万美元，占投资组合比例为11.32%；网易排名第四，占比9.15%；雾芯科技排名第五，持仓市值约为1934.92万美元，占投资组合比例为5.85%。其中前十大持仓标的占总市值的98.86%。
“在全球发达金融市场中，13F报告对于美股的市场研究、机构尽调、配置策略等具有强烈的战略先行指导意义。”独立国际策略研究员陈佳接受《华夏时报》记者采访时表示，更重要的是，13F报告在全球金融业加速业态更迭中越来越显示出强大的力量。无论是新一代API开发工具在学习模拟人类交易策略的新投资流派，还是优化其个人和机构的量化策略、趋势策略和混合策略的传统交易流派，13F报告都既是最佳的数据拟合演练场景，也是检验个人和机构资产配置策略成果的真实战场。
但对于投资者，尤其是中小投资者而言，陈佳建议，参考13F报告需要因地制宜创造性来使用，切不可盲目照搬。
责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳
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